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金新农聚焦猪饲料 延伸产业链中

教槽料细分行业龙头。金新农教槽料销量5.5万吨,占行业18.3%。2011年所有饲料销量37.6万吨,销量占比并不大的教槽料、浓缩料、预混料由于毛利率高,毛利贡献显着高于其销量占比。Nfd中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

饲料行业:资本驱动,行业集中。饲料行业近几年呈现由“极度分散”向“适度集中”过渡特征,新近IPO的饲料项目平均产能明显高于早先上市企业。2010年末饲料行业企业数量比2005年减少30%。Nfd中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

生猪养殖:规模化不可逆转。我国生猪养殖规模化程度近10年来迅速上升,但是对比美国,规模化程度还是严重落后。规模养殖在养殖成本、规模经济、食品安全方面优势明显。Nfd中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

金新农未来战略:1036规划。公司对于未来的经营战略提出了“1036”规划,即通过10年时间,发展成为年出栏300万头生猪(包括种猪)、销售饲料600万吨的大型农牧科技企业。Nfd中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

金新农主业展望;饲料:以猪饲料为核心。随着募投及自筹项目的建设,公司2012年中期产能将达到87万吨(年初为58万吨),2013年中期达103万吨; 养殖:进入快速发展期。公司积极布局生猪养殖,目前拥有养猪场四个,预计2014年达到生猪出栏规模30万头(含种猪)的产能。Nfd中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

谨慎增持评级,目标价13.5元。预计金新农12-14年EPS为0.52、0.65、1.13元,估值、业绩增速处于行业中等区间,维持谨慎增持评级,目标价13.5元。Nfd中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧


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